近日，小鹏汽车宣布成功发行“小鹏融资租赁2025年第一期绿色定向资产支持票据（债券通）”，发行总规模达8.95亿元。
该项目是国内首单汽车融资租赁出表型绿色债券通ABN项目（US GAAP准则），项目严格遵循美国及香港会计准则，未设置主体增信，实现资产出表。该项目标志着小鹏汽车在资产证券化领域实现双重突破——首次实现ABN资产出表且不依赖主体信用增信，并通过“债券通”机制首次引入国际投资者参与认购。
本项目发起机构为小鹏汽车旗下广州小鹏汽车融资租赁有限公司。项目未设置外部增信，以小鹏租赁优质资产信用为基础，发行获得投资人积极认购。本项目严格遵循美国及香港会计准则，成功达成资产及对应风险收益的真实出表。该模式为小鹏租赁开辟了轻资产运营新路径，也为新能源车企盘活金融资产提供了创新范本。
本项目也是小鹏汽车首单“债券通”ABN项目。项目首次引入国际投资人参与认购，拓宽了小鹏汽车在国内外资本市场的融资渠道和影响力，同时也为境内ABN市场引入增量资金注入活力。（注：“债券通”(Bond Connect) 是一项便利境内外投资者买卖香港及中国内地债券市场的机制安排。）
小鹏汽车持续深化债券市场融资布局。2024年小鹏汽车已成功完成了深交所ABS储架下的两期项目发行，发行规模分别为10.16亿元、5.95亿元，两期项目所募集资金均用于为购买小鹏汽车的客户提供融资租赁解决方案。
新能源汽车产业是中国能源升级与转型、发展绿色新质生产力的代表，亦是2030年实现“碳达峰”、2060年实现“碳中和”目标的助推器之一。小鹏汽车本期项目的绿色等级经评定为G1，预计每年可减少排放二氧化碳（当量）0.57万吨，节能量（替代标准煤）0.27万吨，环境效益显著。本项目资金将专项用于新能源智能汽车等绿色资产投放，助力新能源智能汽车的普及，积极响应国家“双碳”战略目标。
关于小鹏汽车
小鹏汽车致力于通过探索科技，引领未来出行变革，做“未来出行探索者”。公司总部位于广州，在北京、上海、深圳、肇庆、扬州等地设有研发中心，并在肇庆和广州布局智能制造基地。同时，小鹏汽车面向全球进行研发和销售布局，已在美国设立研发中心、在欧洲多地设立分公司。小鹏汽车坚持全栈自主研发智能辅助驾驶软件和开发核心硬件，为用户带来卓越的智能驾乘体验。2020年8月27日，小鹏汽车正式登陆纽交所，募资规模打破当时全球新能源汽车行业IPO纪录，股票代码为“NYSE:XPEV”；2021年7月7日，小鹏汽车挂牌香港联交所，股票代码“9868.HK”，成为首个在中国香港和美国纽约两地双重主要上市的中国造车新势力。
